کرگدن بزرگی که از باغ وحش فرار کرده بود، پدر و مادر جیمز را خورد. اوضاع برای جیمز از این هم بدتر شد! او مجبور شد از آن به بعد با دو عمه بسیار ترسناک و بدجنس‌اش، عمه اسپانج و عمه اسپایکر زندگی کند. جیمز دائما غصه می‌خورد و احساس درماندگی می‌کرد. تا این‌که اتفاق بسیار عجیبی برایش افتاد و جیمز شروع به سفر شگفت‌انگیز و اسرارآمیزی کرد که هیچ وقت نمی‌توانست تصورش را هم بکند...